Gestion de Patrimoine : réconcilier le digital et la vision métier !

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Indéniablement la « techno » menace la distribution et le conseil ; mais elle a également ses limites.

Car les plus puissants outils logiciels, même gavés d’I.A., buteront toujours sur le critère affectif qui détermine bien souvent les choix d’investissement, ou tout simplement la confiance dans l’institution ou son conseiller. Sans compter sur les limites en termes de ressources de tous les outils experts ou robots les plus évolués.

A l’inverse, s’abriter pour éviter toute remise en question derrière l’alibi du « conseil éternel », alors même que ce dernier n’est quelquefois qu’une façade ou une promesse peu tenable, relève de l’aveuglement ou de la politique de l’autruche !

Et le temps presse ; car dans un contexte stressé par la baisse drastique des marges et l’assommoir réglementaire, on peut considérer que « le roi est nu » dans la plupart des grands réseaux.

• Penser la distribution de demain en fonction des fondamentaux du métier,


• Choisir judicieusement l’usage de la technologie là où ceci est utile et économique,


• Définir et adapter le contenu du conseil en fonction de l’attente du marché et de l’équation économique,

1) Présentation du marché, Digital/Phygital de quoi parle-t-on ? / Combien ça coûte ?
2) L’incontournable équation économique du Conseil Patrimonial
3) Les leviers pour sortir les français de leur peu d'intérêt pour l'épargne dynamique et productive 
4) Les enjeux pour la communauté et les métiers du patrimoine et du conseil financier
5) Présentation de la start up FILIB

Phase 2 : Table Ronde

Participants : Sonia FENDLER, Carole d’ARMAILLE, Benoist LOMBARD, Nicolas SCHIMEL, François LENEVEU

Intervenants :

• Professeur Luc ARRONDEL, Directeur de Recherche CNRS, Professeur Paris School of Economics


• Benoist LOMBARD, Président de CNCGP 


• Carole DELORME D’ARMAILLE, Directeur Général, OCBF


• Sonia FENDLER, Membre du Comex, GENERALI France


• Patrice HENRI, Directeur Général Délégué de HARVEST


• François LENEVEU, Président du Directoire, ALTAPROFITS


• Philippe LOISEAU, Partner, WAVESTONE


• Nicolas SCHIMEL, co-fondateur et Président de la Start up FILIB

Conférence organisée en partenariat avec Harvest, avec le soutien de Finance Innovation.



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ANIMATEUR(S)

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Gilles-Emmanuel BERNARD

Président du Comité Directeur du Cercle LAB

 

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Gilbert HABERMANN 

Consultant, CHG Conseil

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