100% santé : Des études d’impact très disparates

Les prévisions d’impact de la réforme du 100% santé sont très différentes d’un assureur à un autre, selon le cabinet de conseil Optimind qui prévoit une hausse des prestations jusqu’à 15% pour certains contrats bas de gamme.

Plusieurs incertitudes existent autour de la réforme du 100% santé. Quelle sera la répartition entre les différents paniers ? Combien de nouveaux assurés vont arrêter de renoncer aux soins pour des raisons financières et vont s'équiper en prothèse dentaire, aide auditive ou lunettes ?

Le cabinet Optimind a interrogé plusieurs acteurs de l’assurance et a constaté que 90% des assureurs ont calculé l’impact de la réforme jusqu’à 2023, 15% ont modélisé une dérive, 80% vont accompagner les grands comptes de façon personnalisée, 90% ont pris en compte le renoncement aux soins et 75% ont revu leurs offres et gammes de produits.

Optimind estime que le 100% santé aura un impact sur les prestations compris entre -5% et 0% pour les contrats haut de gamme et entre +5% et +10 à 15% pour les contrats bas de gamme.

Hétérogénéité des hypothèses

« L’hétérogénéité des hypothèses et les différences de population assurée expliquent en partie de grands écarts de modélisation. Pour réaliser leurs hypothèses, la quasi-totalité des organismes ont pris en considération la répartition par paniers selon les niveaux de garanties actuelles. Certains organismes ont décidé d’affiner la modélisation en intégrant l’âge », explique Chloé Parfait, senior manager actuarial & financial services
 d’Optimind.

En dentaire, par exemple, les hypothèses des assureurs sont très hétérogènes sur les contrats bas de gamme. Si certains estiment que le taux de recours au panier 100% santé sera de 90% d’autres considèrent qu’il ne devrait pas dépasser les 15%. Selon Optimind, il devrait osciller entre 70% et 90%. Sur les contrats milieu de gamme et haut de gamme, les hypothèses sont plutôt homogènes, avec un taux d'écart des hypothèses d'environ 20%.

Même constat en optique, avec des estimations de taux de recours très différentes sur le bas et milieu de gamme. Selon Optimind, entre 70% et 90% des assurés couverts par un contrat bas de gamme vont choisir le panier 100% santé en optique. En ce qui concerne les contrats moyen de gamme, entre 35% et 65% des assurés couverts vont opter pour le panier sans reste à charge, notamment sur les verres.

En ce qui concerne l’audioprothèse, les hypothèses sont plus homogènes sur les contrats bas et milieu de gamme, avec un taux d'écart des hypothèses d’environ 10%. En haut de gamme, les écarts d’hypothèse sont plus importants. Par exemple, le taux d’assurés qui choisiront le panier libre oscille entre 55% et 100% selon le type d’assureur. Entre 20% et 45% des assurés pourraient choisir le panier 100% santé. Pour Optimind, sur les contrats haut de gamme le taux de recours à l’offre sans reste à charge en audioprothèse sera entre 10 et 30%.

Ces prévisions sont à prendre avec précaution, tellement le comportement des assurés reste difficile à prévoir. Le pilotage du risque pendant l'année 2020 sera essentiel afin d'affiner ces projections.