Contrats d’entrée de gamme : Fort recours au panier 100% santé

Le cabinet Actélior constate un fort recours au panier 100% santé sur les contrats complémentaire santé d’entrée de gamme en optique et sur tous les niveaux de gamme en dentaire.

Le cabinet Actélior a réalisé une étude pour analyser le taux de recours aux offres du panier 100% santé en optique, dentaire et audiologie. Lancée en janvier 2020, la réforme du 100% santé a été entravée par le confinement. Pourtant, le coût pour les organismes complémentaires augmente fortement, notamment en dentaire.

L’étude a été menée auprès de portefeuilles mutualistes, ayant uniquement des garanties individuelles. En optique, l’étude conclut que la réforme a eu un impact significatif sur les contrats d’entrée de gamme mais peu d’impact pour les autres. Toutes gammes confondues, 15% des assurés choisissent des verres du panier A, contre 12% sur la monture. Actélior constate que « les assurés préfèrent légèrement choisir une monture de qualité supérieure que des verres de qualité supérieure ». En revanche, sur les contrats d’entrée de gamme qui prennent en charge uniquement le ticket modérateur, le taux de recours au panier A atteint 83%. Vice-versa, moins de 2% des assurés couverts par un contrat haut de gamme choisissent les équipements 100% santé. Le taux de recours s’élève à 11% sur les contrats bas de gamme.

Suite au confinement, Actélior constate une baisse de 30% du nombre d’équipements optiques achetés de janvier à août par rapport à 2019. En revanche, sur les contrats au niveau ticket modérateur, le nombre d’équipements optiques grimpe de 22% pendant la période, grâce au dynamisme des ventes de janvier et février.

Pour les organismes complémentaires, la baisse globale du coût sur le poste optique est de 32% de janvier à août. Ce coût varie également en fonction du type de contrat. Les portefeuilles au niveau du ticket modérateur constatent une hausse du coût de 1391%, tandis que sur les autres gammes, le coût baisse d’environ 30%. Le reste à charge moyen des contrats d’entrée de gamme a fortement baissé grâce à la réforme du 100% santé. Il est passé de 94% en 2019 à 41% en 2020 sur le prix de l’équipement. En revanche, le reste à charge augmente légèrement à partir des contrats bas de gamme. Pour les contrats haut de gamme, il passe de 27% en 2019 à 30% en 2020.

En dentaire, Actélior estime à 8% l’augmentation du recours aux soins et une augmentation du coût pour les organismes complémentaires de 45%. Plus en détail, 59% des assurés couverts par un contrat très bas de gamme choisissent des équipements 100% santé, contre 40% des assurés couverts par un contrat haut de gamme. Malgré le confinement, la hausse globale du nombre de prothèses dentaires achetées de janvier à août augmente de 7% par rapport à 2019. Ce taux est de 39% sur les garanties au niveau du ticket modérateur et de 1% sur les garanties haut de gamme. Pour les mutuelles, le coût en dentaire grimpe de 42% de janvier à août, avec de fortes disparités sur les contrats d’entrée de gamme (+584%) et les contrats haut de gamme (-7%). Sans le confinement, le coût pour les mutuelles en dentaire aurait flambé (+825% en entrée de gamme et +25% en haut de gamme), selon les calculs d’Actélior.

Le reste à charge des assurés ayant la complémentaire santé la plus basique est passé de 75% en 2019 à 46% en 2020. Tandis que pour les assurés ayant le contrat les plus couvrant, le reste à charge a uniquement baissé de 4 points (42% en 2019 et 38% en 2020).

En audiologie, la prise en charge intégrale du panier 100% santé ne sera effective qu’au 1er janvier 2021, ce qui explique le peu d’impact constaté de janvier à août. Le taux de recours au panier 1 est décroissant avec le niveau de gamme. Même sur les garanties très faibles, moins d’une personne sur quatre choisit le panier 100% santé, tandis que sur les garanties haut de gamme, le taux de recours est quasi nul. Actélior observe une baisse du recours aux soins en audiologie sur toutes les gammes (-23% sur les garanties TM et -16% sur les garanties haut de gamme).

Il peut y avoir un effet confinement et un effet d’attentisme, avant l’entrée en vigueur de la prise en charge intégrale sur le panier 1. Pour les complémentaires santé, les remboursements en audiologie ont baissé de 25% sur les garanties TM, et de 24% sur les garanties haut de gamme. Sans le confinement, en revanche, Actélior estime qu'il y aurait eu une augmentation significative du coût pour les complémentaires (+27% en entrée de gamme et +13% en haut de gamme).