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Parcours de formation

Conseiller une offre obsèques en respectant les pratiques commerciales

SUCCÈS À DÉVERROUILLER

Obtenez votre attestation de suivi du parcours de formation

Mis à jour le 26/07/2024

Un parcours de formation co-produit avec
Anne Coppin-Thibeaux

SUIVI DE VOTRE FORMATION

 
 
 
 
 

TEASER

  • OBJECTIFS
  • PARTICIPANTS
  • PRÉREQUIS
  • MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Connaître les contrats d’assurance vie destinés à titre principal au financement d’obsèques.
• Recueillir auprès du souscripteur ses besoins et objectifs afin de lui faire un conseil avisé.
• Vendre le contrat en obtenant un consentement éclairé du souscripteur.
• Respecter les bonnes pratiques en matière de vente de l’offre obsèques
Conseillers clientèle, conseillers financiers, conseils en gestion de patrimoine, intermédiaires, souscripteurs et gestionnaires prévoyance et retraite
Connaissance des fondamentaux de la prévoyance individuelle
Vidéos-learning
Fiche de retranscription
Diaporama
QCM d’entrainement
QCM d’évaluation
Réponse aux questions relatives à la formation

INTERVENANT

Anne Coppin-Thibeaux

Anne Coppin-Thibeaux

Anne COPPIN-THIBEAUX a été responsable d’une unité opérationnelle en Caisse d’Épargne avant d'intégrer l’organe central devenu BPCE et le département conformité assurance en charge des relations transverses avec les directions marketing ainsi qu’avec les assureurs vie (CNP et NATIXIS Assurance) et IARD (BPCE Assurances). A ce titre elle a participé à la FBF à tous les travaux de Place liés à la transposition et à la mise en œuvre de la directive DDA ainsi qu’à la conception pour ses réseaux du programme de la formation continue DDA. Consultante indépendante, Anne COPPIN-THIBEAUX est spécialisée dans les secteurs de la banque et de l'assurance. Elle intervient depuis plusieurs années en banques assurance et sur des formations à destination des services de Compliance en banques de réseaux et auprès des sociétés d’assurance sur des formations techniques, risques et réglementaires. En 2019, Anne a créé sa société de conseil et formation AC&VOITHEIA pour laquelle elle conçoit et anime des formations professionnelles dans les domaines de la banque, de l'assurance pour de grandes sociétés mais également pour les salariés ACPR et les étudiants de l’École Supérieure de la Banque et de l’école supérieure de l’assurance.

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A N N I E

ANNIE
Numero de déclaration d'activité : 11756232975 auprès de la DREETS
11, Passage Saint-Pierre Amelot 75011 Paris - Tel: 01 45 88 42 08 - annie@seroni.fr
Réglement intérieur

La certification qualité est delivrée au titre de la catégorie d'action suivante: Actions de formation.