Résultats 2019 : Activité en hausse pour le secteur de l’assurance

Selon le dernier rapport annuel de la FFA, le secteur de l’assurance affiche en 2019 une croissance de 3,8% toutes branches confondues. En automobile, le ratio combiné repasse au-dessus des 100%.

En 2019, le chiffre d’affaires du secteur de l’assurance a atteint 227,9Mds d’euros, en hausse de 3,8% sur l’exercice. Les cotisations en assurance de personnes s’établissent à 169,4Mds d’euros (+3,7% sur un an) et à 58,6Mds d’euros en assurance de biens et de responsabilité (+4,2% sur un an).

A noter qu’à l’international le chiffre d’affaires 2019 de l’assurance et de la réassurance française a progressé de 7,1 % pour s’établir à 137,2 Mds d’euros.

Collecte nette positive

En ADP, « ce sont les cotisations en assurances santé et prévoyance qui affichent la plus forte croissance (+4,8 %), tandis que les cotisations en assurance vie et capitalisation progressent de 3,5 % », note la fédération. Les prestations versées par les organismes complémentaires s’élèvent à 27,3Mds d’euros en 2019 (en hausse de 3,9 % sur un an), quand le reste à charge des ménages atteint 14,3Mds d’euros, en baisse de 5,3 % sur l’exercice.

En assurance vie, l’exercice 2019 a par exemple été marquée par une progression des cotisations investies en UC (+3,4 %, à 40,1Mds d’euros) sensiblement la même que celle des versements sur les supports en euros (+3,5 %, à 104,4 Md€). La part des supports en unités de compte dans les cotisations s’établit à 28 %, niveau identique à celui de 2018. Le secteur enregistre au final une collecte nette positive sur l’année 2019 de 21,9Mds d’euros.

« Dans un contexte de taux historiquement bas, les assureurs français ont prouvé leur solidité en 2019, avec un ratio moyen de solvabilité de 259 % en assurance-vie et 270 % en assurance non-vie. Une solidité qui, comme nous l’avons vu, s’est avérée indispensable pour traverser la crise et pour participer pleinement à la reconstruction de l’économie française », note pour sa part Florence Lustman, la présidente de la FFA en introduction du rapport annuel.

L’auto de nouveau dans le rouge

En assurances de biens et de responsabilité, si les cotisations des assurances de professionnel sont en augmentation de 5%, contre 3,8% pour les particuliers. Le secteur enregistre des croissances, « particulièrement dynamiques en assurance transport (+11,7%), en crédit-caution (+11,3%), en pertes pécuniaires (+7,1%), en assistance (+6,1%), en construction (+5,5 %) et en dommages aux biens des particuliers (+4,3 %) », indique la FFA dans son rapport.

Alors que le ratio combiné de l’ensemble des activités IARD du secteur reste de bonne facture à 97,5% (contre 97,5% en 2018), l’exercice 2019 marque un retour dans le rouge pour celui de l’automobile, malgré une progression de 3,1% des cotisations (à 22,8Mds d’euros), « portée notamment par la croissance de 5,3% des cotisations des contrats flottes ».

« Au global, la charge des prestations de la branche automobile atteint 18,7 Md€ contre 17,6 Md€ en 2018. Elle est également poussée à la hausse en raison de l’environnement de taux encore plus bas et pour plus longtemps. En conséquence, le ratio combiné net de réassurance se dégrade. Il s’établit à 102,0 %, en hausse de 2,0 points de pourcentage par rapport à 2018 », précise la fédération.

Résultats et solvabilité solides

Coté résultats des entreprises d’assurance, ces derniers atteignent au global 11,2 Mds d’euros, contre 12,8Mds en 2018. « Cette dégradation de 1,6Md d’euros provient essentiellement du recul des résultats des entreprises non vie (-1,4Md d’euros) et, dans une moindre mesure, de la légère baisse des résultats des entreprises vie et mixte (-0,2Md d’euros) », précise le rapport.

En parallèle, le secteur fait état d’une solvabilité (sous Solvabilité 2) qui s’est améliorée au cours de l’exercice avec un ratio pondéré moyen de solvabilité (fonds propres / SCR) sur base individuelle qui passe de 211 % à 259 % en assurance vie et de 272 % à 270 % en assurance non-vie.

« Les assureurs sont encore restés l’an dernier totalement mobilisés aux côtés des sinistrés d’événements climatiques. En 2019, 4 milliards d’euros ont été versés à ce titre, notamment à cause de fortes sécheresses qui ont représenté 735M d’euros. La recrudescence des événements climatiques de grande ampleur nous oblige à nous adapter rapidement et à faire de la prévention un des piliers fondamentaux de notre métier », indique Florence Lustman avant de conclure. « L’année 2019 conforte le rôle essentiel des assureurs dans le financement de l’économie. La valeur des placements a augmenté de 8,5%, les placements sous gestion atteignant pour la première fois 2.600Mds d’euros. Sur cette somme, 60% sert à financer des entreprises... preuve, encore une fois, que l’assurance irrigue l’économie réelle au quotidien et finance les progrès de demain ».