INFOGRAPHIES - Avec un chiffre d’affaires et un résultat net en baisse sur l’exercice 2023, Abeille Assurances voit ses activités vie, épargne et retraite souffrir quand l’IARD est en meilleure forme.

Abeille Assurances a sous-performé en 2023 avec un chiffre d’affaires en baisse à 6,6Mds d’euros (contre 7Mds l’an dernier), à l’image des chiffres publiés par sa maison mère.

Dans le détail (voir notre infographie ci-dessous), Abeille Vie voit son chiffre d’affaires baisser sur l’exercice à 2,7Mds d’euros, tout comme celui d’AER (Abeille Épargne Retraite) à 1Md d’euros. Si le CA d’Abeille Retraite Professionnelle progresse légèrement à 888M d’euros sur l’année, seule l’activité dommages performe. Abeille IARD & Santé enregistre un CA à presque 2Mds d’euros, selon le dernier rapport SFCR d’Aéma Groupe.

Le résultat net demeure positif à 53M d’euros. Mais il baisse de moitié sur l’exercice (106M d’euros en 2022).

Vie, épargne et retraite en recul

La contre-performance 2023 d’Abeille s’explique en grande partie par une activité épargne et vie en baisse.

Si le chiffre d’affaires d’Abeille Retraite Professionnelle progresse de 1,4M d’euros sur un an (154,2M d’euros sur le fonds garanti et 733,9M d’euros sur les UC), le résultat net de l’entité est lui négatif à -0,4M d’euros. « Au 31 décembre 2023, l’encours retraite géré représente 7,331Mds d’euros (dont 50,9% d’UC) », peut-on lire dans son dernier rapport SFCR.

Côté Abeille Vie, les 2,7Mds d’euros de chiffre d’affaires sont répartis comme suit : 2,479Mds d’euros sur des produits d’épargne retraite (dont 51% de primes orientées vers les unités de compte). Et 221M d’euros sur des produits en prévoyance. « L’activité d’Abeille Vie hors produit Afer enregistre un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros, en baisse de 15% par rapport à 2022. […] Le produit Afer, co-assuré à 50% entre Abeille Vie et Abeille Épargne Retraite affiche quant à lui un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros, en diminution de 12% par rapport à l’année précédente », selon le rapport financier de l’entité. Avec 19,4Mds d’euros d’encours gérés fin 2023 (hors Afer) - dont 56,2% d’UC et 0,2% d’Eurocroissance - Abeille Vie voit à fin 2023 son résultat net atteindre les 108M d’euros. Son taux de couverture du SCR atteint 254% (contre 227% fin 2022).

Enfin, même trajectoire pour AER (Abeille Épargne Retraite) qui voit son CA baisser de près de 150M d’euros sur un an. Cela ne l'empêche pas d'afficher un résultat net en progression de 22M d’euros (à 82M d’euros) sur l’exercice. « Au 31 décembre 2023, l’encours d’épargne du contrat AFER représente 27,4 milliards d’euros pour la part d’Abeille Épargne Retraite (27,1 milliards d’euros en 2022), en hausse de 1% par rapport à 2022 », précise le rapport SFCR de la compagnie. Le taux de couverture du SCR d’AER passe de 225% fin 2022 à 297% à fin 2023.

Le dommages en bonne forme

Au final, l’exercice 2023 de l’assureur trouve son salut dans la bonne performance d’Abeille IARD & Santé. L'entité fait croître son CA de 115M d’euros sur un an. Et son résultat net demeure encore dans le rouge à -93M d’euros. Mais ce dernier est tout de même en amélioration de 34M d’euros sur l’exercice. « Dans un contexte marqué par l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements climatiques ainsi que par l’inflation, Abeille IARD & Santé s’est aujourd’hui engagée dans un plan de retour à l’équilibre de ses résultats techniques », précise la compagnie.

Dans le détail, 38% du chiffre d’affaires est réalisé sur l’automobile. 35% proviennent du segment dommages aux biens. 12% de la santé, 6% sur la construction et 8% sur les autres produits. Sur le risque de particuliers, le CA progresse de 5,3% sur un an (à 796M d’euros). Tout comme sur le risque des professionnels (+7,5% à 1Md d’euros). « La croissance du chiffre d’affaires s’explique essentiellement par le marché de l’entreprise et le marché agricole pour lesquels l’évolution est respectivement de +4,9% et de +15,3%. », indique la filiale d’Aéma Groupe

Côté indicateurs techniques, le taux de couverture du SCR d’Abeille IARD & Santé s’établit à 123% à fin 2023, « du fait de la hausse des fonds propres éligibles de 250 millions d’euros (+27 %), partiellement compensée par l’augmentation du SCR de 238 millions d’euros (soit +33 %) », conclut l’assureur.