Le cabinet Facts & Figures publie son baromètre annuel santé prévoyance. Il y dévoile le palmarès des acteurs qui ont enregistré les plus fortes croissances nettes de chiffre d’affaires en santé, prévoyance et emprunteur.

Qui a réussi à se tailler la part du lion en 2020, année plutôt atone, marquée par la crise sanitaire et le confinement ? Le cabinet Facts & Figures a compilé le chiffre d’affaires des affaires directes en santé et prévoyance de quelques 300 acteurs du marché. En 2020, 71,89Mds d’euros de cotisations HT ont été encaissées par l’ensemble des opérateurs, soit une baisse de 0,2% par rapport à 2020. Les affaires ont notamment augmenté en prévoyance individuelle (+4,4%), un segment de marché qui représente 10,46Mds d’euros. En prévoyance collective, à l’inverse, le chiffre d’affaires s’est contracté de 8% à 11,94Mds d’euros, en raison des mesures de chômage partiel et des exonérations de cotisations sur certains secteurs touchés par la crise.

En santé et prévoyance, Facts & Figures rappelle que le marché est très éclaté. Les 8 premiers groupes ne pèsent que 50% des parts de marché. Dans le classement des plus grands opérateurs, il y a à la fois des groupes mutualistes, des groupes paritaires, des assureurs et des bancassureurs. Le groupe Vyv arrive en tête avec 9,8% de parts de marché, suivi de Malakoff Humanis (8,3%), Axa (7,6%), Crédit Agricole Assurances (5,9%) et le tandem Banque Postale et CNP Assurances (5,6%).

Sur le marché de la santé, le chiffre d’affaires global affiche une faible progression de 0,2% entre 2019 et 2020, avec des performances variables selon le type d’acteur. Les groupes de protection sociale ont souffert davantage que les autres familles en 2020. Les IP interprofessionnelles ont connu une baisse des cotisations santé de 6,7% ; une performance qui contraste avec celle des mutuelles sans intermédiaires généralistes ou des assureurs traditionnels dont le chiffre d’affaires a progressé de 7,0% et de 4,5% respectivement.

« Les institutions de prévoyance doivent sortir du piège des accords de branche qui conduisent in fine le plus souvent à engranger de pertes techniques. Elles devraient par ailleurs renforcer la dimension marketing et services des offres afin de se mettre en capacité de vendre du prix », selon Cyrille Chartier-Kastler, fondateur de Facts & Figures.

Les plus fortes croissances en santé

Parmi les plus fortes croissances de chiffre d’affaires en santé entre 2018 et 2020, Allianz arrive en tête avec 262M d’euros de hausse, suivi d’Axa (244M d’euros), de Vyv (243M d’euros), Groupama (220M d’euros), Crédit Agricole Assurances (125M d’euros), Generali (116M d’euros), Aéma (96M d’euros), Swiss Life (94M d’euros), Covéa (66M d’euros) et BPCE (64M d’euros).

« Aucun groupe paritaire ne figure parmi les 10 plus fortes croissances nettes du marché en santé entre 2018 et 2020 », signale Cyrille Chartier-Kastler. Les groupes d’assurances, en revanche « se taillent la part du lion avec 66% de la croissance nette, soit 1Md d’euros. Avec 338M d’euros, les groupes mutualistes santé ne concentrent que 22% de cette croissance ». De leur côté, les bancassureurs ont connu une croissance nette de 189M d’euros entre les deux années.

Les plus fortes croissances en collective

En assurance collective, Allianz monte sur la première marche du podium de la croissance avec 280M d’euros de progression entre 2018 et 2029, suivi d’Axa (239M d’euros), Groupama (207M d’euros), Vyv (129M d’euros), IRP Auto (110M d’euros), La Mutuelle Générale (110M d'euros), UGO (88M d'euros), Swiss Life (93M d'euros), Covéa (79M d'euros) et Pro BTP (77M d'euros). Les grands groupes traditionnels d’assurance comme Allianz, Axa, Groupama et Swiss Life ont capté 64% de la croissance du marché en collectives. « Ils ont l’avantage par rapport aux IP d’aborder le marché avec une approche structurée du courtage et un marketing plus poussé », signale Cyrille Chartier-Kastler.

Les plus fortes croissances en prévoyance individuelle

En prévoyance individuelle, les bancassureurs affichent une hausse de 569M d’euros entre 2018 et 2020, contre une progression de 272M d’euros pour les groupes d’assurance et une hausse de 171M d’euros pour les groupes mutualistes santé. « Les bancassureurs captent donc 53% de la croissance du marché de la prévoyance individuelle, tandis que les groupes mutualistes ont loupé le coche sur ce segment qui affiche une forte rentabilté », signale Cyrille Chartier-Kastler. En détail, Crédit Agricole Assurances affiche la plus grande croissance nette, de 255M d’euros, suivi de BPCE (190M d’euros, du groupe Vyv (113M d’euros), d’Axa (86M d’euros), Crédit Mutuel (73M d’euros), Covéa (60M d’euros), Aéma (58M d’euros), Allianz (69M d’euros), Swiss Life (58M d’euros) et Société Générale Assurances (51M d’euros).

Les plus fortes croissances en emprunteur

Avec 10,26Mds d'euros de cotisations, le marché de l'assurance emprunteur a augmenté de 3,5% entre 2019 et 2020, malgré la crise. La croissance des bancassureurs (2,6%) a été inférieure à celle du marché. Ils concentrent 79,8% de parts de marché, en baisse de  0,4 point par rapport à 2018.

Le tandem La Banque Postale et CNP Assurances concentre la plus forte hausse nette sur le marché de l'emprunteur, avec 401M d'euros de progression entre 2018 et 2020. Il est suivi par BPCE (166M d'euros), Axa (126M d'euros), Crédit Mutuel (102M d'euros), Malakoff Humanis (44M d'euros), Afi-Esca (40M d'euros), Generali (66M d'euros), Société Générale Assurances (39M d'euros), Aéma (23M d'euros) et MNCAP (16M d'euros).