Mutuelles étudiantes : la Smerep et la Mep s'associent pour rebondir

Suite à la fin du régime étudiant de la Sécurité sociale, les mutuelles étudiantes Smerep et Mep ont décidé de fermer leurs accueils physiques et de lancer ensemble une nouvelle marque d’assurance baptisée Heyme.

La décision du gouvernement de mettre fin au régime étudiant de la Sécurité sociale oblige les mutuelles étudiantes à se repositionner. Privées de la gestion du régime obligatoire, elles deviennent des organismes complémentaires comme les autres. Certaines ont décidé de s’adosser à des groupes comme Intériale (LMDE) ou Vyv (MGEL et Smeba), d’autres ont arrêté leur activité comme Vittavi, absorbée par Aésio et d’autres ont préféré rester indépendantes comme la Smeno (présente dans le Centre de la France) ou la Smerra (basée dans le Nord). Si auparavant les mutuelles étudiantes opéraient au niveau régional, avec la fin du régime étudiant, elles vont être concurrentes au niveau national.

« Avec la fin du régime étudiant de la Sécurité sociale, nous aurions pu croire que les mutuelles étudiantes allaient toutes s’adosser à un grand groupe d’assurance, mais nous avons décidé de rester indépendantes pour mieux répondre aux besoins des étudiants », indique Hadrien Le Roux, président de la Smerep.

Smerep, mutuelle étudiante d’Île-de-France s’est associée à la Mep, mutuelle présente dans la région marseillaise, pour lancer Heyme [prononcez "Hey Mi"], une nouvelle marque destinée aux jeunes d'entre 16 et 35 ans. Il ne s’agit pas d’un rapprochement prudentiel, mais d’une alliance commerciale. Concrètement, la MEP et sa mutuelle substituée Mis Santé spécialisée dans la couverture des étudiants Français à l'étranger, ont décidé d’adhérer à l’UMGP (Union Mutualiste Générale de Prévoyance). Cette union de mutuelles est composée également de la Smerag (basée aux Antilles), la SMGP, la Sem (spécialisée sur la mobilité étudiante) et la MCF (Mutuelle des cliniques de France).

Une marque purement digitale

Sous la marque Heyme, la Smerep et la MEP lancent une offre santé digitale avec quatre niveaux de couverture allant de 9,90€/mois et jusqu’à 39,90 €/mois. Les deux premières, à 9,90€/mois et 15,90€/mois sont des offres non responsables. Les tarifs sont les mêmes dans tous les départements et quel que soit l’âge. Le premier niveau couvre uniquement les soins courants, la pharmacie et l’hospitalisation ainsi qu’une garantie rapatriement. « La consommation de frais de santé des étudiants correspond à 10 euros par mois. Nous sommes partis des besoins des étudiants pour concevoir notre offre. Si avant nous avions des offres avec beaucoup de garanties en inclusion, aujourd’hui nous préférons lancer une offre avec l’essentiel. Nous remplissons ainsi notre obligation de recueil des besoins dans un contexte DDA », indique Benjamin Biale, DG de Smerep et MEP.

D’autres packs en option conçus en partenariat avec Axa et Chubb pourront venir compléter les offres. Heyme propose par exemple pack bien-être pour rembourser les médecines douces, un pack protection avec une protection juridique et une garantie e-reputation, un pack accident, une responsabilité civile professionnelle pour les stages, un pack MRH, un pack objets nomades, et une assurance pour les nouveaux véhicules électriques. Ces packs s'adossent aux garanties de base et peuvent aller de 38 à 78 €/an

Fermer les accueils physiques

Heyme sera disponible en BtoC exclusivement en ligne. La Smerep a décidé de préserver uniquement son agence du 51 boulevard Saint Michel, à Paris. Les sept autres accueils physiques dans les universités seront fermés. La MEP va également fermer ses 7 agences de Perpignan, Nice, Toulon, Aix-en-provence et Marseille.

Un bouquet de services pour les jeunes

Tous les adhérents à Heyme sauf les souscripteurs d’une RC sèche bénéficieront des services de téléconsultation de Médécin Direct. Les assurés auront également accès à l’application d’agrégation bancaire Smartpush qui permet de croiser les flux bancaires pour analyser les dépenses par nature d’achat pour mieux gérer le budget. L’application propose également des offres géolocalisées qui correspondent aux contraintes budgétaires de l’étudiant.

La mobilité étudiante

Heyme propose également une couverture pour les étudiants Français qui partent à l’étranger, portée par la mutuelle Mis Santé. L’offre couvre les frais de santé au 1er euro à l’international et s’adresse aux étudiants n’ayant pas de maladies pré-existantes. Heyme a également obtenu le passeport international pour commercialiser des offres santé à l’étranger en libre prestation de service. Dans une première phase exploratoire, Heyme a choisi l’Allemagne afin de couvrir les étudiants allemands qui partent faire des études à l’étranger.

Un cabinet de courtage captif

Les deux mutuelles ont également créé un cabinet de courtage captif à 50-50% baptisé Lutecea. L’objectif est de devenir le leader du marché jeune dans trois ans. Si aujourd’hui les deux mutuelles comptent 76.000 adhérents en complémentaire santé, elles souhaitent en avoir 110.000 en 2021.

Les deux mutuelles souhaitent poursuivre leur mission de prévention et ont recruté 20 chargés de prévention qui vont mener des actions de sensibilisation autour des comportements à risques. « Notre différence par rapport aux mutuelles inter-professionnelles qui ont une gamme jeune réside dans notre présence sur le terrain, auprès des étudiants », indique Benjamin Biale. Reste à savoir si les mutuelles étudiantes bénéficieront de subventions publiques de la part de l’État pour mener ces actions de prévention. « Nous comptons essentiellement sur nos revenus pour mener ces actions. Il y a d’autres sources de financement comme les régions pour prendre en charge les frais des actions », indique Benjamin Biale. Heyme propose des programmes de prévention sur les festivités et le bizutage, le stress généré par les périodes d’examens, les moments de césure festifs, l’équilibre de vie, ou les éco-gestes.

Suite à la fin du régime étudiant de la Sécurité sociale, la Smerep a transféré 55 collaborateurs sur ses 90 effectifs aux Caisses Primaires d’Assurance Maladie. De son côté, la MEP a transféré 21 personnes sur 45 salariés. Parallèlement à ces départs, les mutuelles ont recruté 31 nouveaux collaborateurs pour travailler sur le projet Heyme, qui occupe aujourd'hui 80 salariés.

Élargir la cible étudiante

Heyme sera également distribuée par le courtage et des mutuelles inter-professionnelles comme Acoris, la Mutuelle Familiale ou la Mutuelle du Soleil. Parmi les pistes de développement, Heyme veut attirer les freelances. Un partenariat avec le réseau de freelances "Crème de la crème" a été signé pour commercialiser l’offre Heyme auprès des travailleurs indépendants à partir d’octobre 2019.

En 2018, la Smerep a encaissé 4,22M d'euros de cotisations et réalisé 1,34M d’euros de résultat net. La mutuelle affiche un ratio de couverture solvabilité SCR de 813% et possède 16,9M d’euros de fonds propres. La Mep, de son côté, a encaissé 3,88M d’euros de cotisations et enregistré 1,18M d’euros de résultat net. Elle affiche un ratio de couverture Solvabilité 2 SCR de 582%, et des fonds propres d’11,6M d’euros. Le chiffre d’affaires cumulé de toutes les mutuelles impliquées dans Heyme (santé et interpro) atteint 12,65M d’euros, grâce notamment à la production des mutuelles substituées Mis Santé et Smerag).