Retraite supplémentaire : Etat des lieux d'un marché en pleine révolution

INFOGRAPHIES - A partir du 1er octobre prochain, les assureurs pourront commercialiser les nouveaux PER destinés à fusionner les anciens contrats de retraite supplémentaires existants sur le marché.

Le 1er octobre prochain, l'une des mesures phares de la loi Pacte pour le secteur de l'assurance entrera en application. Les assureurs pourront en effet commercialiser des Plans épargne retraite (PER).

Avec cette simplification, l'exécutif espère dynamiser les versements sur les produits de retraite supplémentaire et ainsi gonfler la retraite par capitalisation des Français. En 2017, il y avait 1,73 actifs pour 1 retraité. Hors, aujourd'hui, la retraite supplémentaire n'est qu'une goutte d'eau dans l'intégralité du système de retraite en France. Selon une étude de la Drees, en 2017, elle ne représente que 2,1% des prestations. Un chiffre « en légère augmentation par rapport à 2016, en raison d’une hausse des prestations de retraite supplémentaire plus forte que celle des régimes obligatoires (de base et complémentaires) », indique la Drees.

Pour autant, le nombre d'adhérents à un produit de retraite supplémentaire a bondi de 3% entre 2016 et 2017, largement porté par les produits pour salariés (hors Perco et articles 89) et les Perco. Pour les Perp et les produits pour indépendants sont en revanche en stagnation en nombre d'adhérents.

Une tendance qui ne se retrouve pas dans les niveaux de cotisations versées sur les différentes formes de contrats. Sur les 300M d'euros versés en plus entre 2016 et 2017, 30% l'ont été sur les Perp et assimilés malgré la stagnation du nombre d'adhérents. Même proportion pour les Perco. Tous produits confondus, 69% des versements ont été inférieurs à 1.500 euros en 2017.

Si les sommes cotisées par les Français ont très peu augmenté entre 2016 et 2017 (2,2%), celles des prestations ont grimpé de 9%. Tous les produits concourent à cette hausse et plus particulièrement ceux destinées aux salariés (hors Perco) qui passent de 3,3Mds d'euros en 2016 à 3,5Mds d'euros en 2017, soit un tiers de la hausse totale observée entre ces deux années.

A quelques semaines de la mise en œuvre des PER, les assureurs partent avec une longueur d'avance sur un marché dont les encours ont atteint 229Mds d'euros en 2017, contre 219Mds d'euros en 2016. Les compagnies captent une très large partie du marché de la retraite supplémentaire. Près de 80% selon le rapport de la Drees.