Agrica : Croissance et redressement en 2022

Le groupe de protection sociale Agrica a dépassé le seuil de 700M d’euros de chiffre d’affaires en 2022. Il devrait annoncer un résultat net négatif proche de l’équilibre après deux années difficiles.

Agrica a souffert de la crise sanitaire. Le spécialiste de l’assurance collective à destination des entreprises agricoles et agro-alimentaires bouclait l’année 2021 avec un déficit de 62M d’euros, plombé par la sinistralité en santé et prévoyance. Les effets des contrats avec des franchises longues sur les arrêts de travail et les besoins de provisionnement expliquent en partie ces pertes.

Après un exercice compliqué, Agrica devrait amorcer le retour à l’équilibre en 2022. « Nous avons franchi la barre des 700M d’euros de chiffre d’affaires, contre 646M d’euros en 2021. Nous sommes sur un niveau de croissance à deux chiffres et le résultat net devrait ressortir en forte amélioration, encore légèrement négatif mais proche de l’équilibre. Ces deux dernières années de crise pandémique ont traduit l’accompagnement d’Agrica vis-à-vis de ses clients par le biais de l’allègement et du report des cotisations. En ce qui concerne la sinistralité, nous avons connu une augmentation des prestations en santé liée au 100% santé. En prévoyance, les prestations ont franchi un palier et nous enregistrons des niveaux de sinistralité en arrêt de travail plus élevés qu’avant la crise sanitaire sur toutes les institutions du groupe », commente Frédéric Hérault, directeur général d’Agrica.

Redressement tarifaire pour 2023

Au regard de l’augmentation des prestations santé et prévoyance, Agrica a sensibilisé les partenaires sociaux sur la nécessité d’augmenter les cotisations sur les trois prochaines années. « Nous sommes attachés au modèle paritaire de grand collectif et n’appliquons pas de redressement brutal. Nous passons par la négociation et dans une vision de long terme », explique Frédéric Hérault. Un moratoire de redressement a été mis en place, avec une augmentation moyenne des cotisations de 17% en prévoyance. En santé, le groupe a bénéficié de la revalorisation du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) de 6,9%. En plus de cette indexation, le groupe a rajouté deux points supplémentaires de revalorisation pour atteindre une augmentation moyenne de 8,9%.

Agrica attaché aux régimes de branche

Interrogés sur la décision de certains acteurs comme Malakoff Humanis, Aésio ou AG2R La Mondiale de sortir de certaines branches professionnelles déficitaires, les dirigeants d’Agrica se montrent circonspects. « Nous regrettons que certains acteurs soient en rupture et passent par un redressement brutal dans certaines branches. Nous avons une approche plus soft et mieux comprise par les partenaires sociaux. Le risque est de voir des grands comptes quitter le régime de branche, ce qui remet en difficulté la mutualisation. Nous couvrons 98% des entreprises dans certaines branches et sommes attachés à la mutualisation de branche », explique Éric Gérard, directeur général adjoint d’Agrica.

Relever le niveau de frais de gestion

Autre chantier du groupe, optimiser le modèle économique et relever le niveau de frais de gestion en adéquation avec le marché. Sur l’épineuse question des frais de gestion, les dirigeants d’Agrica admettent que les taux de chargements actuels sont devenus obsolètes au regard de l’évolution des obligations règlementaires des dernières années. « Nous avons des niveaux de coûts réels contractuels qui correspondent à une réalité d’il y a 10 ans », explique Frédéric Hérault. Agrica affiche un taux de frais de gestion moyen de 11% en santé et de 8% sur les risques lourds en prévoyance. La question des taux de chargement est traitée au sein d’un groupe de travail au sein du conseil d’administration d’Agrica.

L’année 2022 a également été celle de la mise à jour de ses dispositifs de retraite supplémentaire. Uniques en leur genre, tous les clients d’Agrica disposent d’un régime de retraite supplémentaire. 35.000 salariés d’organismes agricoles sont déjà couverts et Agrica compte remplir la branche des entreprises de la production agricole dans les prochains mois. Le groupe réalise plus de 200M d’euros sur la retraite supplémentaire, soit un tiers de son chiffre d’affaires. 85% des placements et engagements du groupe relèvent de cette branche. Au cours de l’année 2022, le groupe de protection sociale a créé deux fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS), rattachés à la SGAPS. Le groupe devrait afficher un niveau de couverture de solvabilité 2 supérieur à 250% au 31 décembre 2022.