Bilan 2016 : Une année d'innovations dans l'assurance

2016 a encore été une année riche en innovations tous domaines de l’assurance confondus. Les compagnies ont été particulièrement actives dans les innovations en matière d’objets connectés et d’assurance à la demande.

Cet article est extrait de notre hors-série, Le bilan 2016 de l'assurance, que vous pouvez commander ici.

« Les clients attendent de la personnalisation, de la simplicité, de l’ubiquité, et sont hyperconnectés. Les assureurs doivent répondre à ces attentes et s’y adapter », constate Nelly Brossard, directrice du marketing et de la Digital Factory de MAIF. Des exigences auxquelles les compagnies tentent de satisfaire en innovant continuellement, et ce, dans tous les secteurs de l’assurance. Passage en revue des innovations marquantes de l’année 2016.

Assurance-vie et emprunteur

Le développement de la signature électronique et des envois dématérialisés de justificatifs permettent à de nombreux acteurs de proposer un processus d’adhésion totalement digital pour leurs contrats d’assurance-vie et d’assurance emprunteur.

Quelques nouveaux contrats à souscription 100% digitale :

• Aviva / Assurancevie.com : contrat Evolution vie
• Lifesquare / e-Lis : contrat Zen+ Emprunteur
• Suravenir / Vie Plus : contrat Sérévi Emprunteur Digital
• SwissLife / Altaprofits.com : contrats Titres@Vie, Titres@Capi, Titres@Capi-PEA

Santé / Prévoyance

Cette année, les compagnies ont mis l’accent sur l’information des assurés et les gammes de produits affinitaires.

Nos coups de cœur :

• CNP Assurances – ATD Quart Monde : un contrat d’assurance obsèques destiné aux personnes les plus pauvres
• Henner – Henner + : une appli mobile complète (devis, carnet de santé, messagerie sécurisée, remboursements, détails des garanties, etc.) pour les clients en santé collective
• Humanis – Essentiel autonomie : un portail d’informations et de services sur la dépendance
• Mondial Assistance – Mon Silver Coach : un site d’informations dédié aux seniors et aux aidants
• Verspieren – Aunéor : une complémentaire santé haut de gamme (conciergerie, assistance, niveaux de remboursements élevés, etc.)

Auto et MRH

L’assurance à la demande n’est pas tout à fait une nouveauté, mais 2016 a constitué une accélération en la matière, et la tendance devrait encore s’accentuer l’an prochain du fait d’un intérêt croissant du grand public.

Nos coups de coeur :

• Amaguiz – Renault : une offre de « pay how you drive » dédiée à la voiture électrique Zoé
• Amaguiz – Myeggbox : un partenariat pour développer des services relatifs aux divers équipements de la maison
• Maaf – Avis-Auto.fr : un site qui recueille les avis de consommateurs vis-à-vis de leur voiture
• MAIF 4+2 : un système de « pay when you drive » qui permet aux propriétaires de deux-roues d’assurer leur voiture et leur moto en fonction de leur usage

Assistance

Dans le secteur de l’assistance, pas de grandes nouveautés, mais les acteurs poursuivent le développement de services digitaux permettant de faciliter la déclaration de sinistres et le suivi de dépannage.

Nos coups de cœur :

• Matmut : le développement des services d’assistance par Apple Watch
• Mondial Assistance – e-dépannage : service de géolocalisation de la dépanneuse, contact par sms
• Mondial Assistance – Voyage Zen : une application qui rassemble conseils pratiques, formalités et démarches d’assistance voyage

Entreprises

Du côté des risques professionnels, les compagnies d’assurance et les courtiers ont mis l’accent sur les petites entreprises.

Nos coups de cœur :

• AIG – Pack Auto Mission : une offre adaptée aux flottes auto et à l’usage des véhicules personnels pour les petites entreprises et les associations
• Apicil – APIreal : une application utilisant la réalité augmentée pour faciliter le contact des commerciaux au sein des entreprises
• Aviva Multirisques Pros : un ajout de nombreuses protections supplémentaires à l’offre existante, notamment contre les risques liés au digital
• Hiscox : le coutier a noué un partenariat avec l’association de start-ups Atlantic 2.0 pour proposer une offre d’assurance spécifique aux entreprises du secteur du numérique
• JeChange.fr : le comparateur lance une version dédiée aux professionnels baptisée jechange.pro
• SFS : le courtier complète son offre pour les petites entreprises du secteur du bâtiment en y ajoutant une garantie pour protéger la trésorerie des sociétés
• SPVie : le lancement d’une RC professionnelle pour les auto-entrepreneurs

Economie du partage

En 2016, et encore plus que l’an dernier, MAIF s’affirme comme l’assureur prépondérant des entreprises de l’économie collaborative.

Partenariats à surveiller :

• MAIF – Stootie : plateforme d’échanges de services, Stootie propose plusieurs garanties conçues par MAIF en cas de soucis entre particuliers
• MAIF – Weroom : un partenariat pour proposer une assurance habitation aux colocataires utilisateurs du site Weroom MAIF – SamBoat : des couvertures spécifiques proposées aux loueurs de bateaux entre particuliers
• MAIF – Zenpark : un investissement dans une start-up qui propose une solution de parkings partagés

Relation clients

Outre l’emploi, encore discret, de conseillers virtuels (« chatbots ») sur leurs sites Internet pour délivrer de l’information aux clients, les assureurs ont aussi innové cette année pour faciliter la vie de leurs conseillers.

Nos coups de cœur :

• Aviva : lancement d’une plateforme pour aider les agents à être plus visibles sur les réseaux sociaux
• Groupama Gan Vie - iPrev : les tablettes numériques remplacent les postes de travail traditionnels des conseillers
• Axa - WeAssur (en test) : lancée par un agent général Axa, cette application permet aux intermédiaires d’assurances d’échanger en direct avec les clients et de les mettre en relation avec des professionnels

Divers

Parmi les inclassables, 2016 a notamment vu l’émergence de nouveaux services bancaires lancés par des assureurs.

Nos coups de cœur :

• SPB – Amazon Protect : une couverture supplémentaire pour les appareils électroniques
• Generali – monbilanassurance.fr : un service d’autodiagnostic assurantiel
• GMF : l’ajout d’une garantie « vie numérique » au contrat de protection juridique
• Groupama – Orange : création de la banque mobile Orange Bank
• Hiscox – Collectrium : le courtier permet à sa clientèle patrimoniale d’accéder à la plateforme Collectrium pour gérer et assurer ses collections d’œuvres d’art
• MAIF – Nestor : cette offre de « néo-banque » permet d’agréger ses comptes bancaires et son patrimoine

Les start-ups dans le viseur

Cette année encore, l’investissement des assureurs dans des start-ups a été particulièrement important. Les fonds dédiés des compagnies sont désormais bien installés et les cibles sont aussi de plus en plus nombreuses. Ainsi, selon le dernier Top 100 des fintechs du cabinet KPMG, 12 sont en fait des « insurtechs », soit près du double par rapport à l’année 2015. Parmi les nouveaux fonds, citons Smart Up, lancé par Verspieren en mars, et qui dispose d’un budget de départ d’1,5 M€.

Nos coups de cœur :

• InnovAllianz – Smart Angels : investissement dans un spécialiste du financement participatif
• Axa Strategic Ventures – Gasolead : participation dans une start-up spécialisée dans les bases de données professionnelles et l’analyse de campagnes de prospection
• Axa Strategic Ventures – Wellth : un pari sur une application de santé connectée
• Axa Strategic Ventures – Medlanes : l’assureur entre au capital de cette société dédiée au conseil médical en ligne
• Axa : l’assureur a noué trois partenariats en Asie avec les start-ups The Care Voice, Jimu Box et Grab Taxi
• Macif/Matmut – Carizy : 1M€ investi dans le site de vente de voitures d’occasion
• Macif/Matmut – Tellmeplus : un investissement dans une start-up spécialisée dans l’internet des objets et l’analyse prédictive
• MAIF – SeaBubble : participation dans la start-up spécialisée dans les bateaux « volants » (3M€)
• MAIF – Yescapa : 3 M€ investis dans ce site de location de camping-cars enter particuliers
• MAIF – Cozy Cloud : investissement dans une start-up spécialiste de la gestion de données (3 M€)
• MAIF – TravelerCar : prise de participation dans la start-up qui permet de mettre sa voiture en location pendant son absence
• MAIF / Pro BTP – Fonds d’investissement Daphni : les deux assureurs ont mis au pot pour abonder ce fonds spécialisé dans les start-ups numériques européennes
• Malakoff-Médéric – Ignilife : 1,4 M€ investi dans une plateforme de prévention personnalisée
• Matmut – Saagie : investissement dans le traitement des données personnelles

A prévoir en 2017

Si les technologies liées à la blockchain (relatives à la transmission et au stockage d’informations, pour l’instant attachées à la monnaie virtuelle) sont ­désormais connues, leur expansion est à prévoir dans les années à venir. « Il commence à y avoir des applications concrètes, mais elles devraient réellement exploser en 2017. Certains acteurs l'utilisent par exemple, pour rembourser directement et automatiquement les voyageurs et en temps réel lors d’un retard d’avion sans avoir à réaliser aucune démarche.  Il faut s’attendre à l’émergence de réels nouveaux services avec la blockchain », affirme Nelly Brossard.

Il faudra en outre surveiller de nouveaux acteurs parmi les fintechs selon le cabinet KPMG, à savoir ceux de la « Regtech » (9 entreprises présentes dans le Top 100 des fintechs appartiennent à cette catégorie en 2016). Ces nouveaux acteurs se positionnent sur la digitalisation des activités réglementaires des acteurs financiers.