Cercle LAB – Retour sur la 2ème réunion du club Épargne et Gestion de Patrimoine
La deuxième réunion du Club Épargne et Gestion de Patrimoine s’est tenue le 3 février 2022 en présence de son parrain Alain Régnault senior advisor d’Ageas France, Tristan de la Fonchais, président de Matmut Patrimoine et Serge Moreno, directeur marketing épargne et clientèle patrimoniale chez AG2R La Mondiale.
Cette année, le club Épargne et Gestion de Patrimoine se penche sur la question de : « Comment démocratiser la gestion de patrimoine ? ». Lors de ce deuxième club, les participants ont réfléchi au rôle de la digitalisation en tant que levier. Nos parrains et expert étaient accompagnés d'Antoine Delon, président de Linxea.
La synthèse écrite des échanges sera intégrée dans le BADASS, le Bulletin annuel de l’assurance, qui sera présenté au Master Club du Cercle LAB du 14 au 16 septembre 2022.
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