Club épargne : Retour sur la 3e réunion (2022-2023)
Le club épargne s’est réuni pour sa 3e réunion de la saison le 24 mars. Les débats ont porté sur le devoir de conseil en matière d'épargne salariale.
La 3e réunion du club épargne du Cercle LAB s'est tenue le 24 mars dernier, en présence de ses deux parrains, Guillaume Pierron, Directeur général adjoint de Groupama Gan Vie et Tristan de la Fonchais, Directeur général adjoint du Groupe Matmut, finances et patrimoine. Mais également avec Serge Moreno, Directeur marketing épargne et clientèle patrimoniale chez AG2R La Mondiale et expert du club.
Les participants ont poursuivi les travaux sur la conquête des TPE/PME en matière d'épargne salariale. Pour ce 3e round de discussions, les travaux ont porté sur la question du devoir de conseil. Car, sur ce produit en particulier, il n'existe pas. Pendant deux heures, nous avons tenté de trouver des moyens d'ajouter une dose de conseil. Plusieurs pistes ont été explorées.
À voir aussi
Réglementation
Devoir de conseil : La recommandation de l’ACPR en voie de finalisation
IARD
Médiation : Souscription en ligne et devoir de conseil
