La Mondiale : Nouvelle émission de dette subordonnée

jeudi 18 juillet 2024

La Mondiale annonce avoir placé une émission de 500M d’euros de dette subordonnée afin de renforcer sa solvabilité.

AG2R La Mondiale multiplie les opérations visant à renforcer sa solvabilité. Le groupe de protection sociale affichait un ratio de couverture du SCR de 176% fin 2023. En juin dernier, le paritaire lançait une émission de certificats mutualistes pour un montant de 150 millions d’euros.

Ce 18 juillet, La Mondiale annonce trois autres opérations. La première concerne une émission de 500 millions de dette subordonnée en euro, à durée indéterminée RT1 (restricted Tier 1). La première option de remboursement est programmée en janvier 2034, avec un taux d’intérêt de 6,75%.

Par ailleurs, La Mondiale a mené une autre opération « d’offre de rachat de la dette RT1 émise en décembre 2014 ». Et dont la première date de remboursement possible était fixée en décembre 2025. Les détenteurs de la dette ont apporté 428 millions d’euros à cette offre, selon un communiqué.

Troisième opération, « le remboursement anticipé, le 25 avril 2024, de l’encours résiduel de 191 M€ du TSR émis en avril 2013 », précise le groupe.