Rendements 2023 : L’UMR choie ses adhérents

vendredi 19 janvier 2024

Au titre de 2023, l’Union mutualiste retraite (UMR) sert un taux de 3,30% pour Perivie, son plan d’épargne retraite.

L’Union mutualiste retraite (UMR) régale ses adhérents. Au titre de 2023, son plan d’épargne retraite, Perivie sert un taux de 3,30%. Une performance en hausse de 0,60 point sur un an.

« Ces résultats découlent de notre approche active dans la gestion des titres obligataires et du portefeuille d'actions, ainsi que d'une diversification étendue tant à l'échelle internationale qu'au sein des actifs non cotés », commente Philippe Rey, directeur financer de l’UMR. « Ils sont également le témoignage d’une politique d’investissement issue de nos valeurs mutualistes et découlant de nos objectifs statutaires en tant qu'entreprise à mission », a-t-il ajouté.

Selon les derniers chiffres livrés par la mutuelle, l’UMR gère 10,3Mds d’euros d’actifs (en valeur de marché) et compte 371.000 adhérents au 31 décembre 2022.