National Australia Bank, candidat surprise au rachat de AXA Asia Pacific

La National Australia Bank (NAB) a fait jeudi une offre d'acquisition surprise de 11,9 milliards de dollars américains sur AXA Asia Pacific, coupant l'herbe sous le pied au gestionnaire de patrimoine AMP.

NAB, troisième banque d'Australie, s'est entendue sur quelques points clés avec AXA Asia Pacific Holding (APH), convoité par l'Australien AMP, qui vient de réévaluer son offre, faite en partenariat avec la maison mère française, le groupe AXA.

"Le conseil d'administration a unanimement conclu que la proposition de NAB va dans l'intérêt des actionnaires minoritaires d'AXA APH et est supérieure à l'offre rejetée d'AMP et d'AXA, tant au niveau financier qu'au niveau de ses conditions", a indiqué dans un communiqué Rick Allert, président de AXA Asia Pacific.

Cette annonce est intervenue quelques jours après que AMP et AXA ont relevé à 11,68 milliards de dollars US leur offre d'achat, basée sur une réorganisation géographique des opérations.

NAB doit maintenant convaincre la maison-mère, le groupe français AXA, qui détient 53,9% de AXA Asia Pacific, de laisser de côté AMP, au profit de cette offre, selon Dow Jones Newswires.

"Axa prend acte" de l'offre de NAB et du rejet de celle menée avec AMP par le comité des administrateurs indépendants d'Axa APH, a réagi l'assureur français dans un bref communiqué diffusé à Paris.

"Le groupe Axa étudie la situation, notamment à la lumière de l'accord d'exclusivité entre AMP et Axa", a-t-il ajouté, sans plus de précision. Un tel accord pourrait empêcher un rapprochement entre Axa et NAB. "Axa et ses conseils n'ont à aucun moment été en contact ou discussion avec National Australia Bank au sujet de cette offre", a précisé le groupe français.

Si l'opération avec NAB aboutit, les actionnaires d'AXA Asia Pacific pourront soit recevoir 6,43 dollars australiens par action, soit 1,59 dollar et 0,175 d'action NAB.

AMP, qui entendait devenir le "cinquième pilier" du secteur financier australien aux côtés de quatre grandes banques, n'était pas immédiatement joignable pour commenter l'offre de NAB.

Sydney, 17 déc 2009 (AFP)